Dein Finanzkonzept

GmbH & Co. KG

Gemeinsam mit unseren Kunden menschliche, nachhaltige und transparente Finanzkonzepte zu erarbeiten – das ist es, was uns jeden Tag antreibt. Denn so werden Finanzen für jeden zugänglich und verständlich.

Dein Finanzkonzept

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Gemeinsam mit unseren Kunden menschliche, nachhaltige und transparente Finanzkonzepte zu erarbeiten – das ist es, was uns jeden Tag antreibt. Denn so werden Finanzen für jeden zugänglich und verständlich.

Unsere Leistungen im Überblick

Einkommen erhöhen

Mehr Netto vom Brutto: es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um mehr aus Ihrem Gehalt herauszuholen. Wir zeigen Ihnen welche.

Wohneigentum

Von Bausparen über Finanzierung bis Modernisierung – wir ebnen Ihnen den Weg in die eigenen vier Wände.

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Vermögensaufbau & Banking

Selbst kleine Beträge können Sie für sich arbeiten lassen – wir unterstützen Sie mit bewährten Anlagestrategien.

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Sachwerte

Wertstabil und krisenfest: Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin sind Ihr sicherer Hafen für unruhige Zeiten.

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Altersvorsorge

Ob staatlich geförderte oder private Lösung: so müssen Sie auch im Alter nicht auf ein schönes Leben verzichten.

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Absicherung

Schadensfall? Rechtsstreit? Diebstahl? Mit unseren Bausteinen zur Absicherung sind Sie im Fall der Fälle rundum geschützt.

Gesundheits- & Risikovorsorge

Mehr als nur Basisschutz: die richtige Vorsorge entlastet Sie und Ihre Familie bei Krankheit, Unfall und Berufsunfähigkeit.

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Geschäftskunden

Wir übernehmen Liquiditätsoptimierung, Mitarbeiterbindung und Risikominimierung - Sie konzentrieren sich auf Ihr Unternehmen.

Als Mitglieder zu höchster Beratungsqualität verpflichtet

zusammen

44 Jahre

 Erfahrung in der Finanzbranche

Gut Beraten Siegel 1 klein
Durch regelmäßige Weiterbildungen immer auf dem neuesten Stand

Unser Team

Sandra Massinger

Geschäftsführerin

„Bereits im Alter von 17 Jahren habe ich von einer eigenen Finanzberatung geträumt, die sich durch Werte wie Ehrlichkeit, Kundennähe und maßgeschneiderte Konzepte auszeichnet. Dank meiner Ausbildung, meines Studiums sowie über zehn Jahren Erfahrung in der Finanzbranche kann ich meinen Kunden heute genau das anbieten.“

Günter Baier

Geschäftsführer

„Durch meine Beratung dafür sorgen, dass Kunden ihren finanziellen Zielen nach jedem Gespräch ein Stückchen näher kommen. Und deren Interessen bei Banken und Versicherungen durchsetzen. Darauf kommt es mir an. Gewährleisten kann ich dies durch über 30 Jahre Erfahrung, kontinuierliche Weiterbildung und mein großes Netzwerk.“

Schritt für Schritt zum maßgeschneiderten Finanzkonzept

Jeder Mensch verfolgt individuelle Träume und Ziele. Umso wichtiger ist es daher passgenaue Konzepte auszuarbeiten, die auf die persönlichen Möglichkeiten und Wünsche zugeschnitten sind. Gewährleisten können wir dies, indem wir die folgenden vier Schritte mit Ihnen gehen:
1. Tiefgreifende Analyse
Im ersten Schritt finden wir heraus, welche Ziele Sie kurz- und langfristig erreichen möchten, welche Rahmenbedingungen vorliegen und ob es Lücken oder ungenutzte Zulagen gibt.
2. Sorgfältige Planung
Die Informationen aus dem Erstgespräch bilden die Grundlage für die Planung Ihrer persönlichen Finanzroute. So ergeben sich bestmögliche Vorschläge rund um Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
3. Gemeinsame Auswahl
In einem weiteren persönlichen Gespräch gehen wir mögliche Vorschläge und Strategien mit Ihnen durch – verständlich und auf Augenhöhe. Das bestmögliche Konzept wird anschließend in die Tat umgesetzt.
4. Dauerhafte Partnerschaft
Das Leben bringt sowohl gewollte als auch ungewollte Veränderungen mit sich, daher muss auch Ihre Finanz- und Vermögensplanung mitwachsen – wir unterstützen Sie, wann immer Sie uns brauchen.
Voriger
Nächster

Auf diese Fragen finden wir gemeinsam Antworten

Das sagen unsere Kunden

Sandra geht hervorragend auf die vorhandenen Rahmenbedingungen ein (finanzieller Spielraum, Arbeitsumfeld usw.), und empfiehlt Lösungen um Versorgungslücken zu stopfen und offene Zulagen auszunutzen. Sie ist dabei immer freundlich und nie aufdringlich. Ich kann die Beratung nur empfehlen!
Jürgen Stadler
Kunde seit 2018
Durch meinen zeitintensiven Job habe ich normalerweise immer Probleme Termine für Beratungsgespräche zu vereinbaren- mit Frau Massinger habe ich vor Jahren eine überaus kompetente Ansprechpartnerin gefunden, die sich flexibel meinem Alltag anpasst und sich Zeit für mich nimmt. Dabei erklärt sie komplexe Sachverhalte sehr anschaulich und einfach und ist fachlich immer auf dem neuesten Stand.
Johannes Giglberger
Kunde seit 2015
Wir wurden sehr freundlich, geduldig und kompetent über mögliche Absicherung bzw. Angebote aufgeklärt. Alle unsere Wünsche und Anliegen konnten individuell angepasst werden und auch die weitere Betreuung ist super und immer auf dem aktuellsten Stand. Wir werden gerne weiterhin mit Sandra zusammenarbeiten!
Franziska Reindlmeier
Kundin seit 2017

Dein Finanzkonzept
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Adresse

Schwalbenweg 30,
94333 Geiselhöring

E-Mail

servus[at]dein-finanzkonzept.de

Telefon

09423 9437417 - Sandra
08505 93627 - Günter

So erreichen Sie uns »

Sie interessieren sich für ein unverbindliches Erstgespräch? Schicken Sie uns gerne eine Nachricht und wir setzen uns baldmöglichst mit Ihnen in Verbindung.

Hinweis: Teilen Sie uns gerne mit, wann wir Sie am besten erreichen können.

Copyright © 2021 Dein Finanzkonzept

Sind wir schon vernetzt?

 
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